Аналитические заметки о рынке трансформаторного оборудования

Просмотров: 333

В течение 2009 года, рынок трансформаторного оборудования лихорадило так же, как и многие другие сегменты машиностроительной отрасли — со всеми прилагающимися элементами в виде сокращения спроса, падения цен на продукцию, заморозки или переноса тендеров. Больше всего досталось сектору производителей трансформаторов напряжением выше 35 кВ, «съежившемуся» от сокращения заказов на 25-35%. Чуть меньше пострадал сегмент производителей трансформаторов и трансформаторных подстанций напряжением 6/10 кВ (минус 20-30%).

Представители сетевых компаний уверены, что снижение спроса на продукцию в течение 2009 года было не столь значительным и обрушить рынок тем более не могло, поэтому выздоровление после кратковременной «комы» наступило достаточно быстро. Начиная с середины 2009 года количество заказов вновь пошло вверх, а цены начали выравниваться. В начале 2010 года оживление наблюдалось уже во всех сегментах рынка энергетического оборудования. Усиление же ряда тенденций, сформировавшихся еще в докризисный период (и, частично, новых), по мнению участников, создает дополнительный задел на будущее и, если темпы развития не замедлятся, к 2011 году объем рынка трансформаторов может существенно превысить аналогичный показатель 2008 года.

Современный российский рынок трансформаторного оборудования представляет собой хорошо структурированный сегмент энергомашиностроительной отрасли. Его основа — трансформаторы напряжения масляные и сухие.
Сухие трансформаторы большой мощности пока не получили широкого применения в сетевых компаниях: ориентировочно их доля в общем объеме потребления распределительных трансформаторов 10 (20) кВ не превышает 7%, что обусловлено в основном стоимостью продукции. Вместе с тем сухие трансформаторы постепенно заменяют масляные на трансформаторных подстанциях, а также других объектах, где эксплуатация масляного трансформатора нежелательна. С точки зрения мощности, количество силовых трансформаторов 35 кВ и выше по отношению к трансформаторам 6-10 кВ, по оценкам экспертов, составляет 4-5%.

Второй по величине сегмент трансформаторного оборудования — это измерительные трансформаторы тока и напряжения, предназначенные для организации измерений, защит и учета электроэнергии. Самый маленький сектор — это специальные трансформаторы (вольтодобавочные, разделительные, согласующие и пр.). Наконец, практически все компании, производящие трансформаторы, предлагают рынку комплектные трансформаторные подстанции (КТП) собственного производства, которые также следует рассматривать в качестве отдельного сегмента рынка.

Практически все перечисленные сегменты представлены сегодня большим числом отечественных и импортных производителей. Исключение, по мнению Александра Виноградова, начальника отдела подготовки технических условий департамента технического развития «МРСК Северо-Запада», составляет разве что рынок силовых трансформаторов большой мощности (35-110 кВ), где количество участников весьма ограничено. Главенствующую позицию здесь занимают крупные отечественные производители, такие как «Энергомаш Екатеринбург — Уралэлектротяжмаш», «Тольяттинский трансформатор» и «Электрозавод» (г. Москва). Постепенно наращивает свою долю и завод «РосЭнергоТранс», нацеленный на производство крупных силовых трансформаторов.

Рынок измерительных трансформаторов также уверенно представлен российскими производителями, ведущую роль (более 50%) в нем играет продукция «Свердловского завода трансформаторов тока».

Основными конкурентами среди иностранных компаний, выпускающих трансформаторы разного типа и мощности, являются заводы, располагающиеся на территории бывшего СССР, — Запорожский трансформаторный завод (Украина), Чирчикский завод (Узбекистан), а также признанные мировые лидеры: АВВ, Schneider Electric, Siemens и Hyundai. Доля последних, впрочем, сегодня крайне мала.

Самый высокий на сегодня уровень конкуренции отмечается в сегментах КТП и маломощных трансформаторов (до 630 кВА). В отличие от рынка силовых трансформаторов недостатка в участниках эти рынки не испытывают. Помимо этого, по мнению экспертов из «УК «Электрощит Самара» (одного из крупнейших представителей данного сегмента), обороты по КТП в настоящее время примерно в 2 раза больше, чем по рынку трансформаторов. «По КТП в прошлом году наша доля значительно увеличилась. В этом году мы планируем рост продаж не менее чем на 30%», — отмечают в компании.

В кризисный период трансформаторщиков изрядно потрепало. Дмитрий Журавлев, директор по маркетингу и продажам компании «БалтЭнергоМаш», предлагает рассматривать динамику и глубину «падения», разделив рынок на сектор производителей трансформаторов и трансформаторных подстанций (ТП) на напряжение 6/10 кВ и сектор трансформаторов на напряжение 35 кВ и выше.

По наблюдениям эксперта, в первом из рассматриваемых сегментов ситуация, сложившаяся в конце 2008 года и продолжавшаяся в течение всего 2009-го, напоминала пересыхающий водоем, полный рыбы. Ряд производителей оказались выброшены на берег (неоплачиваемые отпуска, массовые сокращения, вплоть до банкротства). Лишь в конце 2009 года пошли легкие инвестиционные дождики, и рынок снова начал наполняться заказами.

«Такая ситуация легко прогнозировалась в самом начале кризиса, так как в период 2006-2008 гг. было введено множество мощностей по производству электрооборудования на напряжение 6/10 кВ, — говорит Д. Журавлев. — Все производственные мощности вводились с учетом непрекращающегося роста потребности в электротехнической продукции. Так, начиная с 2005 года, из года в год повторялась ситуация с перегрузкой производственных мощностей у ключевых игроков рынка (примерно с мая-июня и заканчивая декабрем). Инвестиционный климат в конце 2007 — начале 2008 годов был более чем благоприятный. И все вышеприведенные факторы являлись предпосылками к взрывному росту производственных мощностей по выпуску электрооборудования на напряжение 6/10 кВ».

Стремительное сокращение спроса в сегменте началось в декабре 2008 года, отмечает Д. Журавлев, было остановлено и аннулировано (либо отложено на неопределенный срок) большинство проведенных конкурсов в период с октября по декабрь. Ряд сетевых компаний заморозили конкурсные процедуры до марта 2009 года, торги могли проводиться в экстренных случаях для выполнения работ (поставок) в рамках уже заключенных договоров технологических присоединений. Кроме того, некоторые сетевые компании столкнулись с дефицитом средств для оплаты поставленного оборудования и выполненных работ. Просрочки достигали 9-10 месяцев. «Кризис неплатежей удалось разрешить полностью только к IV кварталу 2009 года, — добавляет Д. Журавлев. — Впервые за последние 5-7 лет в I квартале 2009 практически полностью остановилось проектирование, проектов не делалось даже «в стол»».

Резкое сокращение спроса при наличии избыточных мощностей привело к тому, что в 2009 году основные производственные фонды производителей были загружены не более чем на 55-65%. На некоторых предприятиях сотрудники находились в отпусках «за свой счет» общей сложностью около полугода. В целом же падение рынка относительно 2008 года, по оценкам Д. Журавлева, составило, по меньшей мере, 25-30%.

Рынку трансформаторов с классом напряжения выше 35 кВ поначалу «повезло» больше — его представители почувствовали влияние кризиса значительно позже. В основном благодаря более длительным производственным циклам (от 90 до 180 дней). Впрочем, в конечном итоге глубина падения оказалась даже несколько больше и составила 25-35%.

«Из-за сокращения размеров инвестиций в экономику РФ падение могло быть и больше, но в сетевых компаниях имелся запас по строительству ПС 220 (110, 35)/10 кВ) для закрытия оплаченных договоров технического присоединения, — резюмирует Д. Журавлев. — Так как срок реализации проектов по строительству ПС на данный класс напряжения с момента начала проектирования составляет более года».

Что касается цен на трансформаторное оборудование, то в течение 2009 года они также менялись. Причем неоднократно. Вплоть до сентября трансформаторы продолжали терять в стоимости (по некоторым позициям — до 20%), однако, начиная с октября-ноября, цены стабилизировались и постепенно начали выравниваться. Впрочем, пиковых показателей 2008 года они при этом так и не достигли.

Оценить текущий порядок цен на трансформаторное оборудование довольно сложно. Стоимость готовой продукции сильно варьируется и зависит как от оснащения, так и от комплектации наиболее ответственных узлов. «В докризисный период стоимость трансформаторов рассчитывалась по пропорции 1 МВА = 1 млн руб., — напоминает И. Дмитриев, начальник департамента эксплуатации «МРСК Урала». — В настоящее время цены снизились. Причем данная пропорция снижается в зависимости от роста мощности».

Впрочем, некоторые данные о стоимости трансформаторов (по состоянию на февраль 2010 года) получить все же удалось. Так, в рамках проекта по строительству ПС 110/10/10 кВ эксперты инжиниринговой «Компании Энергон» проанализировали рынок производителей силовых масляных трансформаторов напряжением 110 кВ, сравнив стоимость одного из часто используемых трансформаторов ТРДН-25000/110/10/10 различных производителей, ориентированных на рынок России и СНГ. По результатам этого анализа, средняя стоимость одного такого трансформатора составила 21,175 млн руб. при диапазоне цен от 14,7 до 27,6 млн руб.

В течение 2009 года свою потребность в трансформаторном оборудовании снизили генерирующие, сетевые, промышленные и сырьевые предприятия. Вместе с тем в «Электрощит Самара» снижение спроса объясняют прежде всего всеобщей паникой, охватившей экономику страны, а не реальным недостатком денежных средств у основных категорий потребителей. «Многие хотели сократить затраты (в том числе и на энергообеспечение) до минимума в период экономической неопределенности», — считают в компании.

В сетевых организациях, надо заметить, также имеется свой взгляд на проблемы спроса. Так, А. Виноградов отмечает, что за минувший год не произошло (да и не могло произойти) существенного изменения потребностей сетевых компаний в трансформаторном оборудовании и КТП. «Финансовый кризис не оказал существенного влияния на рынок трансформаторного оборудования. Безусловно, объем закупок несколько сократился, но это не привело, да и не могло привести к обрушению рынка. То же самое можно сказать и о рынке КТП. Все оборудование закупается под конкретные проекты, реализация которых запланирована на краткосрочную или долгосрочную перспективу, и они не могут быть одномоментно изменены, — поясняет эксперт. — Это положительный факт как для предприятий электросетевого комплекса, так и для производителей оборудования.

Говоря же о некотором снижении объема закупок силовых трансформаторов и КТП, А. Виноградов отмечает, что наряду с последствиями финансового кризиса это можно объяснить существенно возросшими требованиями покупателей к электротехническому оборудованию как таковому. Например, сейчас практически не закупаются трансформаторы класса 35 кВ и выше, не оснащенные устройствами РПН. Требования заказчиков к устройствам ПБВ для трансформаторов распределительной сети 6-10 кВ также ужесточены. Много внимания стало уделяться устройствам мониторинга работы трансформаторов (это касается трансформаторов большой мощности). «К сожалению, не всегда производители успевают за возросшими требованиями, и это ведет к снижению объема закупок. В гораздо большей степени данная ситуация проявляется на рынке КТП. Связано это в первую очередь с тем, что на рынке КТП работает намного больше производителей, нежели на рынке силового трансформаторного оборудования. Поэтому возможностей для заказчика больше, и предложения со стороны производителей разнообразнее», — заключает эксперт.

Согласен со своим коллегой и представитель «МРСК Урала», отмечающий, что незначительное снижение спроса на оборудование в 2009 году — явление временное, обусловленное сокращением финансирования инвестиционных программ сетевых предприятий. «Основные положения развития энергетики страны были заложены в плане ГОЭЛРО, — добавляет И. Дмитриев. — Одно из этих положений — необходимость опережающего развития электроэнергетики. Этот принцип не изменился. Сегодня лишь несколько пересмотрены приоритеты в подходах к реализации инвестиционных программ. Что касается нашей компании, то потребности в трансформаторном оборудовании не снизились. Ведь осталась необходимость реализации инвестиционных программ, да и полностью уйти от повреждения оборудования не удается. В настоящее время в «МРСК Урала» ведется разработка долгосрочных целевых программ по замене оборудования, отслужившего свои нормативы. За короткий срок невозможно осуществить такие масштабные работы, просто не хватит ресурсов, а следовательно, в ближайшее время тенденции к значительному снижению потребности нашей компании в данном оборудовании также не предвидится».

В сущности, проблема замены трансформаторного оборудования преследует сетевиков уже не первый год. Как отмечают наши собеседники, большая часть оборудования поступила на службу еще в 1940-1970-е гг. в 1-и 2-й периоды большой энергетической стройки, и, несмотря на колоссальный запас прочности (от 25 до 50 лет), к настоящему моменту парк трансформаторов сетевых организаций, действительно, сильно устарел. Причем не только физически, но и морально. По оценкам Д. Журавлева, доля устаревшего оборудования составляет до 15-20% от общего парка. В целом же доля оборудования, выработавшего свой срок службы, превышает 60%, а в отдельных сетевых организациях достигает 80%.

Если брать конкретные примеры, то в «МРСК Северо-Запада», по словам А. Виноградова, в хорошем техническом состоянии находится не более 50% всего трансформаторного парка 6-10 кВ распределительных сетей компании, еще 43% трансформаторов — в удовлетворительном, оставшиеся 7% приходятся на трансформаторы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Текущее состояние трансформаторного парка «МРСК Центра и Приволжья», по оценкам Сергея Костерина, директора по техническому развитию и эксплуатации, характеризуется еще более высокой степенью износа: более 60% трансформаторов 35-110 кВ отработали свой нормативный срок эксплуатации. Сейчас в компании продолжается модернизация и создание новой электросетевой инфраструктуры на основе масштабного технологического обновления. В связи с этим потребность в трансформаторном оборудовании и КТП не только не снижается, но и растет. В 2009 году компания заменила 24 трансформатора на подстанциях 35-110 кВ. В 2010 году на энергообъектах планируется заменить более 100 силовых трансформаторов 6-110 кВ на новые, что почти в 2 раза выше уровня 2009 года. Каких-либо изменений намеченных планов по приобретению трансформаторов в течение года в компании также не планируется.

В отношении парка трансформаторного оборудования предприятий сырьевого комплекса (и в первую очередь нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих) представители «Электрощит Самара» отмечают: «В основном он находится в удовлетворительном и хорошем состоянии. Эти организации регулярно обновляют и развивают свою технику, плотно занимаются вопросами надежного электроснабжения нефтепромыслов и перерабатывающих объектов».

А вот большинство городских сетей, по словам наших собеседников, не могут этим похвастаться. В этом сегменте парк оборудования также сильно изношен. До сих пор в эксплуатации находятся подстанции и силовые трансформаторы 40-50-х годов прошлого века, кроме того, у собственников не всегда имеются средства для их реконструкции. Что, в свою очередь, нередко приводит к авариям и сбоям в энергообеспечении.

В 2010-2011 гг. будет не хуже, чем в 2008-м
Во многом благодаря необходимости модернизации мощностей, а также повышению надежности электроснабжения в целом уже в III-IV кварталах 2009 года рынок трансформаторов пошел на поправку. По наблюдениям Д. Журавлева, начало 2010 года говорит о стабилизации рынка и небольшой тенденции к возвращению на позиции 2008 года. Очень большие надежды в этом отношении возлагаются на различные федеральные программы, так как многие из двухгодичных программ (2009/2010) фактически были перенесены на 2010 год.

Анализ инвестиционной ситуации в России также показывает положительную динамику. «В целом, учитывая переход на RAB части сетевых компаний, можно говорить о росте рынка электрооборудования до 10% относительно показателей 2009 года, — говорит Д. Журавлев. — В 2011 году, если не будет негативных общеэкономических тенденций, рынок выйдет на докризисный уровень, и есть возможность роста относительно 2008 года. Данные ожидания сформированы, исходя из сложившейся ситуации по свободным мощностям в электросетевых компаниях: конец 2010 года будет охарактеризован дефицитом свободных трансформаторных мощностей в динамично развивающихся областях РФ».

Текущая ситуация также позволяет надеяться на стабилизацию и рост спроса во всех сегментах трансформаторного рынка. Так, Мария Андреева, руководитель отдела трансформаторного оборудования «Росполь-Электро+», указывает на оживление с середины 2009 года рынка сухих трансформаторов и повышение активности предприятий-потребителей трансформаторного оборудования в январе 2010. По ее мнению, это свидетельствуют о том, что активность рынка возобновилась и в дальнейшем продолжит расти. «Согласно статистике последних лет, ежегодный прирост рынка сухих трансформаторов составлял около 25%, — отмечает М. Андреева. — Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, объем рынка сухих трансформаторов растет и в 2010 году будет развиваться в условиях активной конкуренции». В «МРСК Северо-Запада» также уверены, что количество закупаемых сухих трансформаторов с литой изоляцией будет расти: «Пока сдерживающим фактором для продвижения на рынке является несколько худшая по сравнению с масляными аналогами теплопроводность сухих трансформаторов, из-за чего не удается предложить оборудование на большие токи. Но решение данного технического вопроса — дело ближайшего времени».

На прежние объемы в скором времени должен вернуться и сегмент измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно. Сергей Рычков, ведущий специалист отдела маркетинга «Свердловского завода трансформаторов тока» (СЗТТ), в своем комментарии отмечает, что в 2008 году позиции всех представленных в России производителей измерительных трансформаторов усилились за счет общего роста спроса на данный вид оборудования. При этом процент применения измерительных трансформаторов отечественного производства в докризисный период составлял более 97%. В первой половине 2009 года спрос на продукцию сократился, ситуация стала улучшаться только во втором полугодии. Эксперт полагает, что возвращение на докризисные объемы производства еще впереди, однако стабилизация положения отчетливо прослеживается уже сегодня.

Ситуация на рынке КТП и силовых трансформаторов также постепенно выравнивается: надежды на возвращение к прежним объемам закупок в обоих сегментах производители, равно как и заказчики оборудования, связывают с 2010-2011 гг. «В современных условиях КТП — это не просто точка преобразования электрической энергии с одного напряжения в другое, — подчеркивает А. Виноградов. — Это целый комплекс, обеспечивающий надежную работу участка сети, селективную защиту оборудования и отходящих линий, прием, обработку и передачу сигналов системы учета электроэнергии. КТП сегодня — это красивое архитектурное сооружение, которое может и должно радовать глаз. Поэтому, говоря о прогнозах в отношении спроса на КТП на 2010-2011 гг., можно с уверенностью сказать, что спрос будет расти и за выгодные предложения производителям КТП придется побороться. Такой же прогноз можно сделать и в отношении рынка силовых трансформаторов (особенно для распределительных сетей)».

Большинство тенденций трансформаторного рынка, развитие которых эксперты также связывают с 2010-2011 гг., обозначились еще в 2008 году или ранее. Кризис лишь ускорил формирование некоторых из них, параллельно «запустив» несколько новых.

Из общих следует отметить тенденцию к вводу нового технологического оборудования, внедрению новых технологий расчетов элементов оборудования, применение современных программ моделирования, позволяющих на стадии разработки проверить параметры будущего оборудования, и т.д. Помимо этого, в техническом плане заводы продолжили улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции и модернизацию изделий. В частности, не так давно «СЗТТ» закончил работы над модернизированным вариантом литого трансформатора на 110 кВ — ТОЛ-110 и сейчас завершает серию его испытаний. Ожидается, что трансформаторы поступят в опытную эксплуатацию уже в I квартале 2010 года.

По наблюдениям других опрошенных нами экспертов, сегодня производители также нацелены на рост объемов производства и выпуск новых образцов техники. «Сегодня трансформаторные заводы наращивают выпуск сухих трансформаторов, — говорит И. Дмитриев. — Кроме сухих силовых трансформаторов сегодня создаются десятки типов сухих трансформаторов для специальных целей: для сложных химических производств, электропайки, шахтные, бытовые и др.».

В свою очередь, А. Виноградов особо отмечает появление на рынке трансформаторов с симметрирующими обмотками: «Сегодня они уже оценены по достоинству нашими специалистами, и их процент растет с каждым годом».

«Стоит также назвать наметившуюся тенденцию к переходу от высоких напряжений к низким, минуя средние, — добавляют в «Электрощит Самара». — Если раньше больше использовались подстанции 35/6 и 6/0,4 кВ, то сейчас многие заказчики предпочитают устанавливать подстанции 35/0,4 кВ. Несмотря на существенную стоимость такого оборудования, оно является экономически более выгодным». Еще одна тенденция, по версии «Электрощит Самара», состоит в росте верхнего порога мощностей оборудования низких напряжений с максимального когда-то стандартного значения 2500 до 6300 кВА.

Говоря о других тенденциях, А. Виноградов также обращает внимание на постепенное преодоление проблемы потери связи между производителями оборудования и научными институтами. «Практически никто из производителей не может позволить себе содержать научных работников, занимающихся фундаментальными исследованиями в области трансформаторостроения, все разработки заводских КБ носят прикладной характер. Результат разрозненности между НИИ и заводами-изготовителями ощутили на себе прежде всего эксплуатирующие организации. Фирмы-производители выходят на рынок с новыми типами оборудования, а у сетевых организаций отсутствуют объективные данные по компетентной оценке новых методик и разработок, которые были использованы в оборудовании. Сейчас ситуация не быстро, но начала выправляться, прежде всего за счет формирования целевых заказов в рамках проектов по НИОКР».

Отдельно следует отметить и тенденцию к активизации зарубежных производителей. Сегодня многие иностранные компании открывают собственные производственные мощности на территории России, что неизменно приводит к росту объемов продаж. Помимо этого, попытки завоевания рынка не оставляют и китайские компании, по давней традиции, предлагающие свой товар несколько дешевле. Несмотря на отдельные примеры использования оборудования из КНР, некоторые из экспертов полагают, что дальнейшее продвижение на рынок китайских производителей маловероятно. В первую очередь из-за низкого качества выпускаемых ими трансформаторов. «Наверное, найдутся те, кого привлечет дешевизна. Но скупой, как известно, платит дважды. Конечно, можно установить дешевый трансформатор из Китая, но после того как через 2-3 года он сгорит, придется задуматься о замене, и при этом понести убытки из-за отключения объекта», — считает С. Рычков.

Впрочем, в период кризиса упрочить свое положение на рынке пытались не только китайцы, но и компании-соотечественники, предлагающие оборудование, бывшее в употреблении, либо находившееся длительное время на консервации. По заверениям экспертов, на крупных объектах такое оборудование никогда не используется, и компании, продающие его, попросту не допускаются на значимые тендеры. Тем не менее клиенты у таких компаний существуют, и в конечном итоге подержанное оборудование также находит своего покупателя.

Также в минувшем году участниками рынка отмечалась тенденция к смещению спроса в сторону добывающих компаний (нефть, газ и др.), благодаря которой сокращение спроса со стороны предприятий электроэнергетической отрасли было отчасти нивелировано. В течение 2009 года трансформаторы поставлялись на объекты всех крупнейших нефтяных и газовых компаний РФ. Так, среди потребителей своей продукции в 2009 году собеседники из «Электрощит Самара» называют, в частности, «Верхнеченскнефтегаз», «Иркутскую нефтяную компанию», ТНК-ВР, НК «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ и др. Со многими из них компания намерена сотрудничать и в 2010 году.

Не обошлось без изменений и в сегменте КТП. Сейчас на нем по-прежнему доминируют КТП так называемого киоскового типа в металлическом исполнении. Однако, по словам А. Виноградова, в вопросах выбора КТП уже происходит смещение в сторону бетонных КТП. «Это связано прежде всего с увеличением срока службы, снижением эксплуатационных затрат, возможностью создания единого архитектурного образа отдельного микрорайона городской застройки. Для нового строительства в условиях города в «МРСК Северо-Запада» уже используются только БКТП, постепенно этот подход будет распространен и на крупные сельские поселения. В связи с этим можно с уверенностью говорить о смещении приоритетов в вопросе выбора КТП в сторону бетонных КТП с высоконадежным, необслуживаемым оборудованием. Скорость таких изменений, естественно, будет определяться объемом инвестиционных вложений, но движение уже начато», — подводит итог эксперт.

Статья опубликована на основе материалов Журнала «Энергосистема», №1/201